Excel es una de las herramientas más populares entre analistas y desarrolladores de cuadros de mando dentro de compañías de diferentes niveles y sectores. Ser la más popular no significa que sea la más adecuada o la que presente menos complejidad para construir los tableros de mando, en realidad Excel limita la interactividad y capacidad de exploración de datos. Hoy en día existen distintas herramientas que impulsan la creación de cuadros de mando creativos, de fácil comprensión, interactivos y que guían al usuario en la analítica y el autoservicio.
Un cuadro de mando adecuado y persuasivo debe poder responder a las siguientes tres preguntas:
- ¿Responde preguntas a los usuarios, sin importar el nivel o complejidad de las mismas?
- ¿Los usuarios pueden explorar, indagar y profundizar sobre los datos?
- ¿Alguien que nunca haya interactuado o mirado el tablero, lo entiende inmediatamente?
La creación de un cuadro de mando involucra cinco bases fundamentales y que una vez aplicadas van a facilitar el trabajo del analista:
- Identificar métricas clave: ¿Es imprescindible este dato para este cuadro de mando? Si no, hay que quitarlo. Además de esto los usuarios deben ver métricas que reconozcan rápidamente evitando confusiones.
- Desarrollar un diseño que guíe al usuario a través de los datos: Anticiparse a las preguntas de los usuarios y diseñar un tablero listo para dar respuestas. Algunas claves: los analistas tienden a mirar primero los contenidos situados arriba y a la izquierda en una página o pantalla; El diseño recomendado es en cuadrícula para mantener cohesión visual.
- Los KPI deben poderse comparar: Muchos datos no son sinónimo de valor a menos que se incluyan de manera inteligente. Hay que incluir tendencias y comparaciones para entender crecimientos y datos en dirección equivocada.
- El cuadro de mando debe estar bien pensado y diseñado: No solo se trata de gráficas bonitas, cada objeto de análisis tiene un porqué y un para qué. Deben incluirse objetos de análisis fáciles de utilizar que agilicen la comprensión de los datos. Algunas claves: Eliminar sombreados, contornos o íconos basura; La información puede ser añadida relacionándola con colores o tonalidades, llame la atención de los usuarios a un punto crítico.
- Impulsar la interacción: Diseñar los datos en esquema de estrella y copo de nieve funciona bien para relacionar a gran nivel los datos. Algunas claves: Incluir filtros, páginas de análisis separadas y las acciones que pueden realizar los usuarios deben ser intuitivas.
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