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5 Rasgos de líderes de finanzas “Iluminados”.

En el famoso poema de Samuel Coleridge, Rime of the Ancient Mariner, un hombre a la deriva en el mar mira hacia el agua y grita frustrado: “Agua, agua por todas partes y no una gota para beber.” Creo que la versión moderna de esta angustia podría fácilmente Ser: “Datos, datos en todas partes y ni un segundo para pensar.”

Los equipos de finanzas de hoy en día están inundados de información, pero tener acceso a analíticas avanzadas no lo hace necesariamente sabio. Para acceder y comunicar el significado subyacente de los datos, los directores financieros deben adoptar nuevas habilidades.

¿Cuáles son esas habilidades? Me alegra que haya preguntado. Esto es lo que se necesita para ser un líder financiero ilustrado en la era moderna:

  1. Sea un narrador

No, no estoy hablando de contar cuentos con sus números. Usted tiene que dominar sus datos y clavar sus pronósticos, por supuesto. Pero si uno se detiene ahí, no está ofreciendo ideas verdaderas, y le falta una oportunidad para comunicarse con los jefes de departamento sobre lo que realmente significan esos números.

Para convertirse en un narrador, debe detenerse y tomar ese momento difícil de pensar en lo que hay debajo de las cifras: ¿Por qué los ingresos suben (o bajan)? ¿Qué causó el impacto (o declive) en las ventas? El análisis cuidadoso le permite elaborar una narrativa con números. Un CFO iluminado sabe cómo traducir los datos en una historia convincente que involucra al resto de la empresa, conecta los puntos, y estimula la acción.

  1. Sea un simplificador

Está claro que los equipos financieros deben navegar por un entorno empresarial cada vez más complejo y por diversos procesos y controles de gestión. Pero mientras que el trabajo de su equipo no es simple, puede simplificarse. En lugar de deleitarse con estructuras complejas, usted busca formas de racionalizarlas. Se divide a través de las unidades de negocio diferentes políticas y sistemas para presentar un enfoque unificado, lo que conduce a informes oportunos y precisos. Al igual que Steve Jobs, usted entiende la belleza de un proceso eficiente y directo. “Simple puede ser más difícil que complejo”, dijo el famoso cofundador de Apple. “Tienes que trabajar duro para mantener tu pensamiento limpio para que sea sencillo. Pero vale la pena al final porque una vez que llegas allí, puedes mover montañas”. En otras palabras, los procesos e interfaces intuitivos son la mejor manera de fomentar el compromiso.

  1. Sea un apoyo

Las herramientas de software están permitiendo productividad que era inaudita hace dos décadas, y también están reduciendo algunas de las tareas de memoria que han causado tanta ineficiencia. Los líderes de finanzas no son resistentes al salto radical hacia adelante, en términos de productividad, precisión y análisis – están adoptando principios lean y herramientas tecnológicas. Al hacerlo, el equipo de finanzas puede reflejar los principios que muchas empresas han adoptado desde la Gran Recesión Americana: Cortar la pelusa, mantener los costos bajos y aumentar los márgenes de beneficio.

  1. Sea experto en la nube

Según Gartner, el 81% de los CFO ven la nube como una inversión futura. El software como servicio, y especialmente los conjuntos de planificación de recursos empresariales basados ​​en la nube, capacitan a los directores financieros con información en tiempo real.

 Pero la ventaja de la nube va más allá del hecho de que ofrece las herramientas más precisas e innovadoras. También refleja el hecho de que la vieja licencia alternativa de software perpetuo requiere un desembolso de efectivo inicial enorme, más pagos de mantenimiento periódicos que impiden otras metas financieras. No es de extrañar que los expertos de la industria digan que el gasto en aplicaciones financieras basadas en nube aumentará dramáticamente para 2020 y que la nube se convertirá en el modelo dominante de gestión financiera para 2025.

  1. Sea un planificador

Más valor estratégico proviene de un proceso de planificación comprometido y ágil que el plan final en sí. Como dijera Dwight D. Eisenhower: “Los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo”.

Puede parecer paradójico, pero comprendió que si bien nada iría según el plan D-day Una planificación rigurosa dejaría a sus tropas confiadas y bien informadas para desempeñarse en un ambiente caótico. Del mismo modo, los líderes ilustrados de las finanzas saben que este enfoque deja a sus equipos bien versados tanto en los números de la empresa como en la visión estratégica más amplia. Entonces, incluso si la mayoría de los planes de negocios están fuera de fecha en el comienzo del año, el equipo puede rodar mejor con los giros inesperados y responder en consecuencia.

Estos rasgos pueden separar a los que se ahogan en los datos de aquellos que aprovechan todo su potencial. Y los líderes ilustrados de las finanzas no aceptan sólo uno de estos rasgos, sino los cinco. ¿Cómo estás trabajando para mover la aguja en tu propio nivel de iluminación? Éste es un primer gran paso 

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3 maneras de asegurar que sus informes financieros sean leídos

Si comparte demasiados informes, los líderes de su empresa pueden dejar de leerlos. En un  estudio realizado por el American Institute of CPAs y el Chartered Institute of Management Accountants, el 32% de los ejecutivos de nivel C, dijo que tener más datos ha empeorado las cosas, a la hora de la toma de decisiones.

Pero si usted ofrece informes financieros sencillos, los grupos de interés gritan por datos más relevantes e información oportuna. Ejemplo de ello: En la misma encuesta se encontró que el 70% de los ejecutivos de nivel C, dijeron que al menos una estrategia fracasó en los últimos tres años debido a retrasos en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio de no abrumar a sus socios comerciales, mientras se les da la información que necesitan?

Aquí hay tres métodos probados

Encuestas de usuario.

Su CEO necesita tener acceso a diferentes datos  o información que el administrador RH. Sin embargo, también hay una buena posibilidad de que puedan estar interesados ​​en algunos datos que comparten. E incluso dentro de los mismos departamentos, los gerentes pueden buscar información diferente a sus pares. Los gerentes tienen diferentes requisitos y metas; Algunos prefieren una visión de alto nivel, mientras que otros quieren información específica y con muchos detalles.

Entonces, ¿qué es lo que hace un equipo financiero?

Suena simple, pero comienza con una buena comunicación. Hable con los usuarios y averigüe qué quieren y por qué lo desean. Investigue cómo les gustaría que los informes se presentaran y con qué frecuencia los necesitan. De vez en cuando, desarrolle una breve reunión o una simple encuesta para asegurarse de que los gerentes están utilizando los informes y si hay alguna nueva información que sería útil para ellos.

Por supuesto, es esencial continuar haciendo inversiones continuas en tecnología que aseguren que usted puede entregar los informes que los socios de negocios están buscando en formatos fáciles de usar. Las inversiones en tecnología no sólo ahorran tiempo, lo que permite un enfoque más pensativo y estratégico para generar informes relevantes, sino que también tienen un impacto mensurable en el resultado final. Un estudio realizado por Nucleus Research encontró que el retorno promedio de cada dólar gastado en tecnología analítica fue de $ 13.01.

También puede automatizar y sistematizar la generación de informes con herramientas de alto rendimiento Ver Herramientas

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Nirvana de los Informes financieros

El camino al Nirvana de los Informes financieros que lo ayudarán en su gestión presupuestal siguiendo estos cuatro sencillos pasos.

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Rolling Forecasts vs Presupuesto Anual

Rolling Forecasting, es un proceso por el cual los negocios se ajustan a las expectativas futura basadas en el desempeño reciente, dando como resultado la elaboración de un pronosticado actualizado. Realizar pronósticos, re-pronosticar o efectuar un pronóstico continuo podría ocurrir en diferentes momentos durante el escenario del presupuesto (Bogsnes, 2009). Por su parte el Presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acciones propuesto por la administración para un periodo específico de tiempo y como una ayuda para coordinar lo que se requiera en la implementación de dicho plan (Horngren, 2004).
A continuación encontrará las principales diferencias entre ambos procesos a través de 8 ítems principales para la gestión.

 Presupuesto AnualRolling Forecast
  • Tiempo
AnualMensual / Trimestral
  • Enfoque
Control de costosCreación de valor
  • Relación con la estrategia
TenueDirecto
  • Mentalidad
Cumplir con el presupuestoInformación para decisiones
  • Reportes de variación
No muy útilMuy útil
  • Dueños de preparación
FinanzasLínea de negocio
  • Base de preparación
Año pasadoAmbiente actual / Drive
  • Control
CentralizadoDescentralización

Si estás cansado de trabajar con un presupuesto estático y no estas obteniendo los resultados que esperas regístrate en nuestro Webinar donde obtendrás  las  5 claves que le ayudarán a transformar sus procesos anuales de presupuesto en ejercicios mensuales y te mostraremos casos reales de empresas que lograron establecer sus Rolling Forecasts.

 

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El presupuesto ‘Just Right’

Así como muchas cosas en la vida, la clave para una planeación financiera efectiva está en encontrar el equilibrio justo. Sin embargo, alcanzar un presupuesto balanceado puede ser un verdadero reto.

 

El reto de encontrar un buen balance, es aún mayor por el hecho de que el enfoque de la planeación, es usualmente visto como una propuesta del todo o nada. Los equipos financieros están en el dilema de crear presupuestos que son o muy agresivos o muy conservadores, teniendo problemas para encontrar un camino intermedio que cree  un balance entre un presupuesto que refleje tanto la realidad de las capacidades financieras de la organización como también proveer objetivos altos que permitan tener metas para el crecimiento.

 

De acuerdo a Jeff Epstein y Byron Deeter (socios en Bessemer Venture Partners),  existe una mejor manera, ellos lo llaman el Goldilocks Budget. Así es, el presupuesto de Risitos de Oro. Como puedes recordar, en el cuento de hadas Risitos de Oro y los 3 osos, a Risitos de Oro le toma 3 intentos para encontrar la comida que le parece “justo apenas (just-right)”.

 

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