Planificación Financiera

Nirvana de los Informes financieros

El camino al Nirvana de los Informes financieros que lo ayudarán en su gestión presupuestal siguiendo estos cuatro sencillos pasos.

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El presupuesto ‘Just Right’

Así como muchas cosas en la vida, la clave para una planeación financiera efectiva está en encontrar el equilibrio justo. Sin embargo, alcanzar un presupuesto balanceado puede ser un verdadero reto.

 

El reto de encontrar un buen balance, es aún mayor por el hecho de que el enfoque de la planeación, es usualmente visto como una propuesta del todo o nada. Los equipos financieros están en el dilema de crear presupuestos que son o muy agresivos o muy conservadores, teniendo problemas para encontrar un camino intermedio que cree  un balance entre un presupuesto que refleje tanto la realidad de las capacidades financieras de la organización como también proveer objetivos altos que permitan tener metas para el crecimiento.

 

De acuerdo a Jeff Epstein y Byron Deeter (socios en Bessemer Venture Partners),  existe una mejor manera, ellos lo llaman el Goldilocks Budget. Así es, el presupuesto de Risitos de Oro. Como puedes recordar, en el cuento de hadas Risitos de Oro y los 3 osos, a Risitos de Oro le toma 3 intentos para encontrar la comida que le parece “justo apenas (just-right)”.

 

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Un gran salto para la planificación financiera en la nube. Un gran paso para Adaptive Insights.

Recientemente recibimos la gran noticia de que Adaptive Insights fue nombrado como un Líder en el reporte de Gartner (Cuadrante Mágico) para 2016 sobre las soluciones de Strategic Corporate Performance Management (SCPM). Es aún más emocionante saber que así, Adaptive Insights consigue la distinción de ser el primer y único vendedor de soluciones en la nube en ascender al cuadrante de Líderes de Gartner.

Esto es un gran paso para Adaptive Insights y un gigante salto para la industria de soluciones en la nube, así como para los profesionales en Análisis y Planificación Financiera que buscan hacer contribuciones más estratégicas para sus organizaciones.

Esto también indica que la nube se ha convertido en una corriente principal dentro del espacio del Corporate Performance Management  (CPM), con una adopción que aumenta rápidamente y más aún,  convenciendo a los financieros que este tipo de tecnologías ayudan a tomar mejores decisiones durante los procesos de Análisis y Planificación Financiera, creando así un mayor valor estratégico.

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¿Cómo puede la nube mitigar los riesgos y retos que impiden la modernización en la planificación financiera?

Retomando la temática introducida en el artículo anterior (Desmitificando los paradigmas sobre Costos e Implementación en la Planificación Financiera),  mencionamos que según la encuesta BPM Pulse Survey, los principales riesgos percibidos por los CFO (Chief Financial Officers) sobre la modernización en los procesos de planificación financiera pueden ser agrupados en 3 temas: altos costos, tiempos largos de implementación y baja adopción.

Sin embargo con los resultados de la misma encuesta, se ha encontrado que los CFOs perciben que los sistemas de planificación financiera en la nube permiten mitigar esos riesgos, ya que al ser consultados por los sistemas en la nube, consideran que estos conducen a costos más bajos, tiempos menores y una mejor usabilidad.

Ahora bien, ¿Cómo puede la nube mitigar esos riesgos y retos de coste e implementación?

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Desmitificando los paradigmas sobre Costos e Implementación en la Planeación Financiera

1. Los principales dolores de cabeza en la Planeación Financiera
Al momento de realizar los procesos de análisis y planeación financiera, para los analistas financieros es común encontrar ciertas tareas que reducen su eficacia, eficiencia y sobre todo su productividad. Estos dolores provienen principalmente del uso masivo de las hojas de cálculo. Si bien, estas hojas de cálculo cumplen con su cometido, se quedan cortas a la hora de la colaboración y actualización en tiempo real, por lo que cuando existen múltiples usuarios, se multiplican las hojas de cálculo, y por tanto deja de existir una única fuente de información. Esto implica que los analistas deben gastar mucho tiempo valioso en revisar, unificar y actualizar múltiples hojas de cálculo. Una vez superado este problema, y dado que en muchas ocasiones no existe un proceso estándar, los analistas gastan tiempo adicional en la consolidación, validación y unificación de las múltiples versiones de los planes. Todo esto implicando un gran esfuerzo manual para ejecutar el proceso de análisis y planificación. Dicho esfuerzo manual, está atado a errores humanos lo que genera una alta preocupación sobre la integridad de la información. ¿Qué tal si pudiera ahorrarse este esfuerzo manual y no tuviera que preocuparse por la confiabilidad de los datos? ¿Qué tal si solo tuviera que preocuparse por analizar la información y realizar los procesos de planeación? La necesidad para la modernización en los procesos de Análisis y Planeación Financiera es clara.

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