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CUATRO OPORTUNIDADES DE MEJORA EN PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Es común encontrar que algunas tareas operativas tienen impacto en la eficiencia y productividad del equipo financiero cuando se realizan procesos de análisis y planeación. Estos inconvenientes se presentan principalmente debido al uso masivo de hojas de cálculo para ejecutar tareas colaborativas, el ingreso manual de datos y la falta de sistemas de gestión de información adecuados.

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Errores humanos al momento de compartir hojas de calculo

El problema

En un ecosistema compartido de hojas de cálculo es posible que las personas eliminen datos por error o modifiquen fórmulas y enlaces.

Las hojas de cálculo individuales de Excel no están diseñadas para compartirse y las supresiones accidentales están detrás de algunos de los peores desastres relacionados con este programa.

¡Esto lo puedes evitar!

Descarta los errores de fórmulas.

Utilizando algoritmos seguros para realizar los cálculos necesarios en tus datos, no hay riesgo de que se modifiquen enlaces o eliminen fórmulas vitales.

Adaptive ofrece más confianza en los datos que presentamos, al no tener que preocuparnos porque las hojas de cálculo no se hayan actualizado o porque hagan falta fórmulas. Hacemos nuestros supuestos, ingresamos los datos y estamos seguros de que los informes serán correctos.

De esta forma eliminamos una de las mayores preocupaciones para los analistas financieros, ¿si cuadran mis números?

Michael Bright

Director, FP&A, Teachscape

 

La consolidación de los planes departamentales en un solo plan maestro es dispendiosa

Consolidar las hojas de Excel individuales es un proceso tedioso y existe una alta posibilidad de cometer errores. Los profesionales financieros pueden invertir semanas enteras para reunir 50 o más planes departamentales en un solo plan maestro. Lo mismo ocurre si tuvieran que generar un nuevo pronóstico o planeaciones estratégicas con la frecuencia que el negocio lo requiere.

Consolidación automática de datos. ¡En serio!

Adaptive Insights permite a los jefes de cada área de negocio ingresar sus datos de presupuesto en plantillas web o utilizando la interfaz de Excel.

 

Adaptive Insights se encarga de consolidar automáticamente toda la información y de esta forma se pueden evitar semanas de trabajo organizando manualmente cientos de hojas de cálculo desconectadas.

Con Adaptive Insights, hemos ahorrado alrededor de 80 semanas, entre todo el equipo, las cuales antes invertíamos en la recopilación y preparación de datos. Ahora podemos enfocarnos en actividades más estratégicas, reunirnos con los clientes y mejorar el desempeño operativo.

Franco Chamorro

Finance & Administrative Director, Compañía Cervecera de Nicaragua

Cómo importar continuamente la información de todas las bases de datos.

Conectar con bases de datos externas para obtener datos de la contabilidad, nómina, compras u otros sistemas es una tarea compleja cuando se realiza en hojas de cálculo como Excel.

Integra FP&A con otros sistemas  

Adaptive Insights tiene conectores preconstruidos para los sistemas de contabilidad y de nómina más populares, ya sea que estén en la nube o instalados en sitio. Igualmente, es posible extraer automáticamente datos de casi cualquier otro sistema de tu elección, con una frecuencia diaria, semanal o mensual.

Actualmente extraemos nuestro pipeline de Salesforce.com directamente a nuestros presupuestos de Adaptive Insights y de esta forma podemos realizar un mejor análisis sobre la probabilidad de conversiones de ventas. Esto nos permite actualizar los planes de otras áreas, como Recursos Humanos y nuestro negocio se refleja completamente en Adaptive.

Steven Priscott

CFO, Sift

Por qué es necesario un verdadero sistema de gestión de información.

Excel puede ser una herramienta útil para elaborar análisis, pero si el objetivo es proveer a los altos ejecutivos de la compañía y a los directores de departamento datos estratégicos y cuadros de mando (dashboards) para que ejecuten sus propios informes, los procesos manuales de Excel se quedan cortos.

Optimiza los análisis y la generación de informes

Cuando tu FP&A está en la nube, utilizas menús intuitivos y reportes fácilmente configurables para obtener los informes que necesitas y además tienes la certeza de que estás viendo la última versión de los datos. Algunas soluciones se integran con Microsoft Office y de esta forma puedes tomar ventaja de programas como Excel, PowerPoint y Word para elaborar tus informes.

La creación de informes nos ocupa menos tiempo y podemos dedicarnos al análisis de los datos. Hacemos informes de PyG completos, incorporando los datos reales de Oracle en Adaptive y lo combinamos con nuestro pronóstico. La actualización de los informes para nuestros ejecutivos y para la junta la realizamos con un solo clic.

Jonas Hallman

Senior FP&A Finance Manager, Infoblox

¿Por qué implementar esta consultoría?

El reto de la consultoría de Business Intelligence para la planeación financiera y los presupuestos está en incorporar iniciativas estratégicas y operacionales de la compañía. Para ello, se diseñan planes y previsiones basados en tendencias históricas y predicciones que permiten maximizar las oportunidades de crecimiento y los beneficios, tomando en cuenta los recursos económicos disponibles, gestionar efectivamente los costos y gastos y aumentar los ingresos y la rentabilidad.

 

Adicionalmente, es posible simplificar el proceso de cierre mensual con una adecuada automatización, divulgando la información que la organización requiere para adaptarse a cada periodo.

  • Presupuestos
  • Análisis y planificación financiera
  • Gestión de costos y gastos
  • Ingresos y rentabilidad
  • Proyección de balance y flujo de caja
  • Riesgo y cumplimiento

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Adaptive Insights es una herramienta diseñada por financieros para financieros, porque sabemos a qué se enfrentan nuestros clientes cada día.

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