Adaptive Insights

3 maneras de asegurar que sus informes financieros sean leídos

Si comparte demasiados informes, los líderes de su empresa pueden dejar de leerlos. En un  estudio realizado por el American Institute of CPAs y el Chartered Institute of Management Accountants, el 32% de los ejecutivos de nivel C, dijo que tener más datos ha empeorado las cosas, a la hora de la toma de decisiones.

Pero si usted ofrece informes financieros sencillos, los grupos de interés gritan por datos más relevantes e información oportuna. Ejemplo de ello: En la misma encuesta se encontró que el 70% de los ejecutivos de nivel C, dijeron que al menos una estrategia fracasó en los últimos tres años debido a retrasos en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio de no abrumar a sus socios comerciales, mientras se les da la información que necesitan?

Aquí hay tres métodos probados

Encuestas de usuario.

Su CEO necesita tener acceso a diferentes datos  o información que el administrador RH. Sin embargo, también hay una buena posibilidad de que puedan estar interesados ​​en algunos datos que comparten. E incluso dentro de los mismos departamentos, los gerentes pueden buscar información diferente a sus pares. Los gerentes tienen diferentes requisitos y metas; Algunos prefieren una visión de alto nivel, mientras que otros quieren información específica y con muchos detalles.

Entonces, ¿qué es lo que hace un equipo financiero?

Suena simple, pero comienza con una buena comunicación. Hable con los usuarios y averigüe qué quieren y por qué lo desean. Investigue cómo les gustaría que los informes se presentaran y con qué frecuencia los necesitan. De vez en cuando, desarrolle una breve reunión o una simple encuesta para asegurarse de que los gerentes están utilizando los informes y si hay alguna nueva información que sería útil para ellos.

Por supuesto, es esencial continuar haciendo inversiones continuas en tecnología que aseguren que usted puede entregar los informes que los socios de negocios están buscando en formatos fáciles de usar. Las inversiones en tecnología no sólo ahorran tiempo, lo que permite un enfoque más pensativo y estratégico para generar informes relevantes, sino que también tienen un impacto mensurable en el resultado final. Un estudio realizado por Nucleus Research encontró que el retorno promedio de cada dólar gastado en tecnología analítica fue de $ 13.01.

También puede automatizar y sistematizar la generación de informes con herramientas de alto rendimiento Ver Herramientas

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Nirvana de los Informes financieros

El camino al Nirvana de los Informes financieros que lo ayudarán en su gestión presupuestal siguiendo estos cuatro sencillos pasos.

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Rolling Forecasts vs Presupuesto Anual

Rolling Forecasting, es un proceso por el cual los negocios se ajustan a las expectativas futura basadas en el desempeño reciente, dando como resultado la elaboración de un pronosticado actualizado. Realizar pronósticos, re-pronosticar o efectuar un pronóstico continuo podría ocurrir en diferentes momentos durante el escenario del presupuesto (Bogsnes, 2009). Por su parte el Presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan de acciones propuesto por la administración para un periodo específico de tiempo y como una ayuda para coordinar lo que se requiera en la implementación de dicho plan (Horngren, 2004).
A continuación encontrará las principales diferencias entre ambos procesos a través de 8 ítems principales para la gestión.

 Presupuesto AnualRolling Forecast
  • Tiempo
AnualMensual / Trimestral
  • Enfoque
Control de costosCreación de valor
  • Relación con la estrategia
TenueDirecto
  • Mentalidad
Cumplir con el presupuestoInformación para decisiones
  • Reportes de variación
No muy útilMuy útil
  • Dueños de preparación
FinanzasLínea de negocio
  • Base de preparación
Año pasadoAmbiente actual / Drive
  • Control
CentralizadoDescentralización

Si estás cansado de trabajar con un presupuesto estático y no estas obteniendo los resultados que esperas regístrate en nuestro Webinar donde obtendrás  las  5 claves que le ayudarán a transformar sus procesos anuales de presupuesto en ejercicios mensuales y te mostraremos casos reales de empresas que lograron establecer sus Rolling Forecasts.

 

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El presupuesto ‘Just Right’

Así como muchas cosas en la vida, la clave para una planeación financiera efectiva está en encontrar el equilibrio justo. Sin embargo, alcanzar un presupuesto balanceado puede ser un verdadero reto.

 

El reto de encontrar un buen balance, es aún mayor por el hecho de que el enfoque de la planeación, es usualmente visto como una propuesta del todo o nada. Los equipos financieros están en el dilema de crear presupuestos que son o muy agresivos o muy conservadores, teniendo problemas para encontrar un camino intermedio que cree  un balance entre un presupuesto que refleje tanto la realidad de las capacidades financieras de la organización como también proveer objetivos altos que permitan tener metas para el crecimiento.

 

De acuerdo a Jeff Epstein y Byron Deeter (socios en Bessemer Venture Partners),  existe una mejor manera, ellos lo llaman el Goldilocks Budget. Así es, el presupuesto de Risitos de Oro. Como puedes recordar, en el cuento de hadas Risitos de Oro y los 3 osos, a Risitos de Oro le toma 3 intentos para encontrar la comida que le parece “justo apenas (just-right)”.

 

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Planificación financiera en la nube con Adaptive Insights.

En el artículo ¿Cómo puede la nube mitigar los riesgos y retos que impiden la modernización en la planificación financiera? se exhiben las capacidades únicas de las soluciones en la nube que permiten disminuir drásticamente los costos y los tiempos de implementación, así como aumentar la usabilidad, traduciéndose en una gran adopción de los sistemas de planificación financiera en la nube por parte de los analistas financieros y de negocio.

A continuación se muestran los beneficios que provienen de las capacidades de la nube, y el paradigma que logran mitigar:

 

Planificación financiera en la nube. Beneficios

Planificación financiera en la nube. Beneficios

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